Coulson i zespół przychodzą z pomocą zmieszanej Lady Stef, która straciła swoje wspomnienia po walce z tajemniczym wojownikiem, którego prawdziwa misja wstrząsa S.H.I.E.L.D. Tymczasem Bobbi i MacK nadal ukrywają ich prawdziwą misję przed każdym kto jest im bliski.

Obsada: Clark Gregg jako dyrektor Phil Coulson, Ming-Na Wen jako Agent Melinda May, Brett Dalton jako Grant Ward, Chloe Bennet jako Agent Skye, Iain De Caestecker jako Agent Leo Fitz, Elizabeth Henstridge jako Agent Jemma Simmons i Nick Blood jako Lance Hunter.

Gościnnie: Adrianne Palicki jako Bobbi Morse, Henry Simmons jako Alphonso "Mack" Mackenzie, Jaimie Alexander jako Lady Sif, Eddie McClintock jako Vin-Tak, Alexandra Manea jako pielęgniarka, Lidia Porto jako główna pielęgniarka, Danny Lopes jako Bruno, Ben Griesse jako Tiago, Ruben Rabasa jako pan Cardozo i Markell Andrew jako oficer Carvalho.

"Who You Really Are" napisał Drew Z. Greenberg, a wyreżyserowała Roxann Dawson.