Nowe Kierunku i Warblersi idą łeb w łeb na zawodach regionalnych. Tymczasem Rachel musi wybrać między powrotem do NYADA a zrobieniem kolejnego spektaklu na Broadwayu z jej dawną miłością, Jessem St. Jamesem (gościnnie Groff).

Obsada: Lea Michele jako Rachel Berry; Chris Colfer jako Kurt Hummel; Darren Criss jako Blaine Anderson; Chord Overstreet jako Sam Evans; Jane Lynch jako Sue; Matthew Morrison jako Will; Dot-Marie Jones jako trenerka Beiste; Lauren Potter jako Becky; Becca Tobin jako Kitty Wilde; Laura Dreyfuss jako Madison McCarthy; Billy Lewis Jr. jako Mason McCarthy; Samantha Ware jako Jane Hayward; Marshall Williams jako Spencer Porter i Noah Guthrie jako Roderick

Gościnnie: Jonathan Groff jako Jesse St. James