Dawna kochanka angażuje Reddingtona (James Spader) w śmiertelną grę z bogatą, potężną dynastią, której źle zdobyta fortuna została zgromadzona na nielegalnym handlem ludźmi i kontrabandą. Tymczasem Tom (Ryan Eggold) rozpoczyna nową misję.

Jennifer Ehle i Lance Henriksen pojawiają się gościnnie.