Szokujące odkrycie pozostawia Alexa (Gavin Stenhouse) jak próbuje pogodzić swoje teorie z dowodem znalezionym w ratuszu, a Sam (Kenneth Choi) zachęca go, aby dalej szukał wskazówek. Tymczasem Mark (Scott Cohen) i Katya (Hope Davis) muszą odpowiedzieć za swoje czyny, kiedy Rezident (David Vadim) wątpi w ich zaangażowanie w sprawę, a Natalie (Margarita Levieva) dowiaduje się właśnie jak śmiertelny będzie Czarny Sztylet jeśli go nie powstrzymają.

Morgan Spector (Victor Dobrynin), Kenneth Choi (Sam Luttrell) i Alex Peters (Sarah O'Connor) również występują. Floriana Lima (Michelle Prado), Robert John Burke (agent specjalny Brock), Fred Dalton Thompson (dyrektor FBI) i burmistrz Michael Nutter (jako on sam) pojawiają się gościnnie.