Dalton Academy doszczętnie płonie, a Warblersi muszą połączyć się z Nowymi Kierunkami, aby stworzyć super grupę. Tymczasem Rachel błaga Carmen Tibideaux (gościnnie Whoopi Goldberg), aby pozwoliła jej wrócić do NYADA.

Obsada: Lea Michele jako Rachel Berry; Chris Colfer jako Kurt Hummel; Darren Criss jako Blaine Anderson; Chord Overstreet jako Sam Evans; Jane Lynch jako Sue; and Matthew Morrison jako Will; Dot-Marie Jones jako Coach Beiste; Lauren Potter jako Becky; Becca Tobin jako Kitty Wilde; Laura Dreyfuss jako Madison McCarthy; Billy Lewis Jr. jako Mason McCarthy; Samantha Ware jako Jane Hayward; Marshall Williams jako Spencer Porter i Noah Guthrie jako Roderick

Gościnnie: Whoopi Goldberg jako Carmen Tibideaux, Geraldo Rivera jako on sam i Michael Bolton jako on sam