Jak Gold został wygnany z miasta, mieszkańcy Storybrooke próbują powrócić do ich normalnego życia. Hak i Belle szukają sposobu, aby uwolnić wróżki z kapelusza Czarnoksiężnika, kiedy Emma, Henry i Regina nadal szukają wskazówek, które mogą doprowadzić ich do Autora. Ale kiedy przerażająca mroczność zstępuje na miasto, Emma i Regina są zmuszone skonfrontować się z prawdziwą naturą zła. Tymczasem w Nowym Jorku, Gold i Ursula werbują Cruellę de Vill, aby dołączyła do ich sprawy.

Obsada: Ginnifer Goodwin jako Śnieżka/Mary Margaret, Jennifer Morrison jako Emma Swan, Lana Parrilla jako Zła Królowa/Regina, Josh Dallas jako Książę z Bajki/David Nolan, Emilie de Ravin jako Belle, Colin O’Donoghue jako Hak, Jared S. Gilmore jako Henry, Michael Socha jako Will Scarlet i Robert Carlyle jako Rumplestiltskin/pan Gold.

Gościnnie: Keegan Connor Tracy jako matka przełożona, Beverley Elliott jako Granny, Merrin Dungey jako Ursula, Victoria Smurfit jako Cruella De Vil, Michael Querin jako bankier, Panou jako agent FBI i Kristin Bauer van Straten jako Maleficent,

”Darkness on the Edge of Town” napisali Edward Kitsis i Adam Horowitz, a wyreżyserował Jon Amiel.