Sterany detektyw Russ Agnew niechętnie zostaje przydzielony do uroczego agenta FBI Milta Chamberlaina, aby rozwiązać podwójne morderstwo powiązane z narkotykami, ale jak Milt prowadzi śledztwo z technologicznymi zasobami FBI,  Russ preferuje pracę policyjną ze starej szkoły i instynkt.

Stała obsada:
Josh Duhamel (Milt Chamberlain )
Dean Winters (Russ Agnew)
Janet McTeer (dowódca Guziewicz)
Kal Penn (Fontanelle White)
Aubrey Dollar (Holly Dale)
Edward Fordham, Jr. (Aaron Funkhauser)

Gościnnie:
Damon Herriman (detektyw Niblet)
Liza Lapira (detektyw Erin Jacocks)
David Warshofsky (Agent Bromberg)
DustinYbarra (Teddy the Snitch)
Travis Tope (Ricky)
Rick Gonzalez (Omar)
Omar J. Dorsey (Travis Taylor)
Jayne Taini (pani Seymour)
Arielle Vandenberg (asystent Milta)
Christopher Wallinger (Oficer Caldwell)
Adam Karell (ojciec)
Fran Phillips (Carole Brown)
Gerry Phillips (Jim Brown)
Carl Bressler (Leonard Berg)
Tiffany Janeen (mieszkaniec)
Vanessa Waters (Marla)
Matthew Willig (handlarz)
Amber Friendly (agentka)
Julie Pearl (prokurator okręgowy Perlmutter)
Daniel Lee Robertson (nieumundurowany oficer)
Jan Devereaux (Carla)

Teleplay: David Shore i Vince Gilligan
Historia: Vince Gilligan i David Shore
Reżyseria: Bryan Singer