Max i Caroline dowiadują się, że jeden z ich klientów w barze jest w rzeczywistości odnoszącym sukcesy fotografem, który skrywa tajemnicę.

Stała obsada:
Kat Dennings (Max Black)
Beth Behrs (Caroline Channing)
Garrett Morris (Earl)
Matthew Moy (Han Lee)
Jonathan Kite (Oleg)

Gościnnie:
Valerie Harper   (Nola)
Peter Mackenzie  (Devon)
Noreen Reardon  (starsza rosyjska kobieta)

Scenariusz: Laura Kightlinger
Reżyseria: Don Scardino