Gordon zabiera dr Leslie Thompkins (gościnnie Morena Baccarin) do cyrku, ale dzień się szybko zmienia, kiedy cyrk zostaje zaatakowany. Potem Falcone werbuje Butcha Gilzeana do pomocy Pingwinowi z nocnym klubem, kiedy Fish Mooney jest inaczej zajęta. Również Bruce Wayne organizuje spotkanie z zarządem Wayne Enterprises.

Obsada: Ben McKenzie jako detektyw James Gordon, Donal Logue jako Harvey Bullock, Jada Pinkett Smith jako Fish Mooney, Sean Pertwee as Alfred, Robin Lord Taylor jako Oswald Cobblepot/Pingwin, Erin Richards jako Barbara Kean, David Mazouz jako Bruce Wayne, Camren Bicondova jako Selina Kyle/przyszła Kobieta Kot, Zabryna Guevara jako kapitan Sarah Essen, Cory Michael Smith jako Edward Nygma/przyszły Człowiek-Zagadka, Victoria Cartagena jako Renee Montoya, Andrew Stewart Jones jako Crispus Allen, John Doman jako Carmine Falcone

Gościnnie: Drew Powell jako Butch Gilzean, Morena Baccarin jako Dr Leslie Thompkins, Carol Kane jako Gertrude Kapelput, Anthony Carrigan jako Victor Zsasz, Dashiell Eaves jako Kelly, James Monroe Inglehart jako aranżer programu cyrkowego, Robert Gorrie jako John Grayson, Abbi Snee jako Mary Lloyd, Cameron Monaghan jako Jerome