John (Matt Ryan) i Zed (Angélica Celaya) wracają do Nowego Orleanu, kiedy detektyw Jim Corrigan (gościnnie Emmett Scanlan) prosi ich po pomoc przy sprawie zaginionej dziewczyny. Papa Midnite (gościnnie Michael James Shaw) podejmuje kroki w kierunku wymierzenia swojej zemsty w Johna. Tymczasem prawda z Powstającym Mrokiem wychodzi na jaw.

Harold Perrineau również występuje.