Philip stawia czoła moralnemu dylematowi, kiedy opracowuje pozyskanie nowego informatora. Tarcie między Philipem a Elizabeth eskaluje. Stan rozwija teorię z poważnymi konsekwencjami dla bezpieczeństwa narodowego. Paige ma zaskakujące urodzinowe życzenie.

Scenariusz: Peter Ackerman
Reżyseria: Thomas Schlamme