Nick (David Giuntoli) i Hank (Russell Hornsby) badają serię morderstw, które prowadzą do Rady Wesenów i tajemniczego łowcy nagród (gościnnie Arnold Vosloo). Gdzie indziej spotkanie Juliette (Bitsie Tulloch) z Henriettą (gościnnie Garcelle Beauvais) sprowadza więcej niepokojących wiadomości niż się spodziewała. Tymczasem Adalind (Claire Coffee) i Viktor (gościnnie Alexis Denisof) udają się z powrotem do Portland.

Silas Weir Mitchell, Reggie Lee, Sasha Roiz i Bree Turner również występują.