Charlie (Katherine Heigl) i Lucas (Adam Kaufman) dołączają do polowania FBI na terrorystę Ar Rissalah, który uciekł z aresztu w lasach Zachodniej Wirginii. Tymczasem prezydent Payton (Alfre Woodard) zawiera umowę z wiadomościami, która chroni tajną operację CIA Bellerophon - kosztem ujawnienia swoich własnych sekretów w krajowej telewizji. Po drugiej stronie świata, Nick (gościnnie Chris L. McKenna) i Fatah (gościnnie Farshad Farahat) czekają w terrorystycznej twierdzy jak oczekują przybycia najbardziej niebezpiecznego mężczyzny na planecie, szejka Hakam (gościnnie Yousuf Azami).

Sheila Vand, Cliff Chamberlain, Tommy Savas i David Harbour również występują. Adam Arkin i Matthew Lillard pojawiają się gościnnie.