Kiedy nieuchwytny Reddington (James Spader) zostaje aresztowany i zabrany do tajnego ośrodka przetrzymywania, Liz (Megan Boone) i zespół zadaniowy wyruszają, aby uratować Reda zanim zniknie na zawsze. Tymczasem Red spotyka Luthera Braxtona (gościnnie Ron Perlman) w placówce karnej, złodzieja, z którym dzieli skomplikowaną przeszłość.

Diego Klattenhoff, Harry Lennix, Amir Arison i Mozhan Marno również występują. David Strathairn i Janel Maloney pojawiają się gościnnie.