Sherlock i Watson konsultują przypadek uprowadzenia dziecka z udziałem seryjnego mordercy, który jest nazywany "Balonowym Mężczyzną", ponieważ zostawia jako swój podpis balony na miejscu każdej swojej zbrodni.

Obsada:
Jonny Lee Miller (Sherlock Holmes)
Lucy Liu (Joan Watson)
Aidan Quinn (kapitan Toby Gregson)

Powracające role:
Jon Michael Hill (Detektyw Marcus Bell)

Gościnnie:
Michael Countryman (Barry Kemper)
Erin Dilly (Amanda Kemper)
Andrew Chamberlain (Adam Kemper, 12 lat)
Johnny Simmons (Adam Kemper, 19 lat)
Christopher Evan Welch (Samuel Abbott)
Yancey Arias (Robert Castillo)
Selenis Leyva (Sara Castillo)
Don Guillory (kamerzysta wiadomości)
Larisa Polonsky (Lori Thomas)
Brian O’Neill (prawnik rodziny Kemper)
Flint Beverage (sierż. O’Donnell)

Scenariusz: Peter Blake
Reżyseria: Rod Holcomb