Kiedy nieznajomy daje Arturowi moc przywoływania zmarłych, król czuje się rozdarty pomiędzy rozumem a sercem.

Nie mogąc się oprzeć pokusie korzysta z szansy porozmawiania z osobą, za którą najbardziej tęskni - jego ojcem, Utherem Pendragonem (Anthony Head). Ale świat duchów jest mrocznym i niebezpiecznym miejscem, a Artur zdaje sobie sprawę, że jego decyzja ma swoją straszną cenę. Wbrew wszystkiemu Merlin musi naprawić błąd Artura zanim Camelot i wszystko co zbudowali zostanie zniszczone na zawsze.

Colin Morgan jako Merlin, Bradley James jako Arthur, Angel Coulby jako Gwen, Katie McGrath jako Morgana, Richard Wilson jako Gaius i John Hurt jako głos Wielkiego smoka. Tom Hopper, Rupert Young, Eoin Macken i Adetomiwa Edun powracają jako Rycerze Okrągłego Stołu. Gościnnie Anthony Head jako Uther.