Wizyta w rodzinnym mieście Sida ujawnia, że nie był tak prawdomówny co do swojej ścieżki kariery. Kiedy Galavant i Isabella wspierają historię Sida, król Richard postanawia wyprawić bal, aby rozweselić mieszkańców Walencji.

Obsada: Joshua Sasse jako Galavant, Timothy Omundson jako król Richard, Vinnie Jones jako Gareth, Mallory Jansen jako Madalena, Karen David jako Isabella i Luke Youngblood jako Sid.

Gościnnie: Ben Presley jako Jester i Narrator, Darren Evans jako szef, Stanley Townsend jako król Walencji, Genevieve Allenbury jako królowa Walencji, Michael Brandon jako ojciec Sida, Faith Prince jako mama Sida, Nick Holder jako Bald Eunuch, Tim Plester jako kat, Kenneth Collard jako dziedzic, Mark Sheals jako dziedzic #2, Edward Judge jako dziedzic #3, Jimmy Johnston jako dziedzic #3 i Carolyn Jolliffe jako seksowna kobieta.

"Two Balls" napisał Dan Fogelman, a wyreżyserował Chris Koch.