Bomby spadły: Akcja rozpoczyna się w momencie, kiedy May, używając dziwnej anteny oszukała Hydrę i pozwoliła jej myśleć, że znaleźli bus. W tym czasie drużyna przygotowywała się do powrotu do miasta obcych w Puerto Rico, żeby podłożyć tam stare, dobre, odporne na EMP bomby.

W międzyczasie Ward wyznał Skye, że jego głównym celem była Raina, ale sam na własną rękę zdecydował się sprowadzić również Skye, żeby mogła poznać swojego ojca. Spotkanie rodzinne jest jednak mało przyjemne, ponieważ Skye od razu wchodzi z ojczulkiem na wojenną ścieżkę. Za to Doctor był zdecydowanie poruszony widokiem swojej córki. Przedstawił się jej jako Cal, opowiedział jej jak cały świat się mu zawalił, kiedy ja uprowadzono i wyznał, jak bardzo żałuje, że nie było go przy niej, żeby mógł ją uczyć o gwiazdach.

Skye nazwała Cala przerażającym szaleńcem, zwłaszcza, że wszedł w sojusz z Whitehallem. Cal powiedział, że prawie nie skorzystał z pomocy nieśmiertelnych Nazisów, żeby odnaleźć swoją córkę. „Twoja matka pochodziła z rodu osób, które posiadały szczególne dary. Sprowadziłem się tutaj, żeby odkryć twój” - powiedział, a potem zacytował „Jesteś tam, Boże? To ja, obelisk”: „Zmiana musi nadejść”. Cal opowiedział, jak pracował z matką Skye w klinice zanim została porwana. Zanim udało mu się ją odnaleźć, Whitehall zdążył ją zbadać, poddać eksperymentom i pozbyć się tego, co zostało. Po odnalezieniu córki została mu jeszcze jedna rzecz do zrobienia – zabić człowieka, który zniszczył jego życie.

Na pokładzie busa Coulson instruuje agenta Koeniga (tego niższego), że w razie konieczności ma zainicjować protokół theta. Nagle zauważają, że agenci Hydry są już na miejscu i próbują się dostać do wejścia do miasta. Plan: Bobbi i Lance odwrócą uwagę agentów, a Tripp i FotzSimmons podłożą bomby.

Ups: Żądza zemsty Cala zostaje przerwana, kiedy odnajdują ich agenci Hydry. Kwestionują, czy Skye jest im faktycznie potrzebna. Skye dotyka obelisku i używa go do spopielenia jednego z agentów Whitehalla. „Mam nadzieję, że jesteś równie wyjątkowa, jak twoja matka”, mówi Whitehall. Kiedy wypytuje Warda o jego lojalność, Raina wyjaśnia, że czarna owca SHIELD działa z miłości, dla Skye. Whitehall postanawia wszystkich uwięzić. Kiedy Calowi udaje się unieszkodliwić chip, który ma w karku, unieszkodliwia strażnika, ale zanim udaje mu się zmierzyć się z Whitehallem, pojawia się Coulson i zabija Whitehalla. Cal czuje się oszukany i nie mogąc dokonać planowanej od dawna zemsty, atakuje Coulsona.

Kiedy Wardowi udaje się uwolnić, oswobadza również Skye, która odwraca się do niego i strzela kilkakrotnie („Nigdy ni odwracaj się do swojego wroga”, przypomina). W ostatniej chwili rozdziela Cala i Coulsona i proponuje ojcu jedyną szansę odejścia. „Nie mam zamiaru się w nic zmienić”, oświadcza Skye. Calowi nie udaje się jej przekonać i mówi: „Zaczekam na ciebie. Zawsze będę cię kochał Daisy”.

Czym się staliśmy? Reszta odcinka rozgrywa się w tunelu, gdzie Coulson goni Skye, która goni Rainę i obelisk, podczas gdy Tripp stara się rozbroić bomby, które wcześniej podłożył, żeby drużyna się na nie natknęła. Skye odnajduje Rainę w specjalnej komorze z podwyższeniem na środku. „Wiedziałam, że przyjdziesz”, mówi. „Nasze całe życia prowadziły nas do tego miejsca”. Obraca obelisk, mówiąc: „Whitehall się mylił, obelisk nie odbiera życia, on je daje. Zobaczmy, czym się staniemy”. Obelisk lewituje z rąk Rainy w stronę podwyższenia. Tripp wbiega do pomieszczenia w ostatniej chwili przed zamknięciem kamiennych drzwi. Kiedy obelisk się otwiera, ze środka wydostaje się pulsująca energia, która otacza obie kobiety. Tripp obawia się najgorszego, ale Skye wyłania się ze swojego „kokonu”. Triumfalnie wydostaje się ze swojej skorupy i wydaje się odnowiona, a energia z obelisku zmienia Trippa w garść popiołu.

W scenie ukrytej za napisami widzimy dziwną postać w tajemniczym pokoju, gdzie znajduje się podobny, pulsujący obelisk. „Widzisz to? Pojawiło się coś nowego. Powiedz innym, że się tym zajmę”, mówi do telefonu.