Po upokarzającej porażce jako aktorka telewizyjna, Rachel powraca do domu do Limy, aby dowiedzieć się tego co chce robić dalej. Po odkryciu tego, że Sue zakazała zajęć ze sztuki w McKinley, Rachel bierze to na siebie, aby wskrzesić i poprowadzić klub. Tymczasem Blaine, nie będąc już dłużej w związku z Kurtem, powrócić do domu, aby trenować Warblersów, kiedy Will jest trenerem konkurencyjnej Wokalnej Adrenaliny, a Sam jest asystentem trenera w drużynie footballowej w McKinleyu. Potem  Puck, Quinn, Santana, Mercedes, Brittany, Artie i Tina wszyscy wracają do McKinleya na zjazd absolwentów i pomóc Rachel i Kurtowie zwerbować nowych członków chóru.

Obsada: Lea Michele jako Rachel Berry; Chris Colfer jako Kurt Hummel; Darren Criss jako Blaine Anderson; Chord Overstreet jako Sam Evans; Jane Lynch jako Sue; Matthew Morrison jako Will; Amber Riley jako Mercedes; Naya Rivera jako Santana; Kevin McHale jako Artie; Heather Morris jako Brittany; Jenna Ushkowitz jako Tina; Dianna Agron jako Quinn; Mark Salling jako Puck.