Jak zaklęcie rozbitego wzroku zbliża się do Storybrooke, Mary Margaret i David mobilizują mieszkańców do przygotowania się na klątwę, kiedy Belle i wróżki pracują wspólnie nad antidotum. Gold, z Hakiem jako niechętnym sługą, przygotowuje swoją własną strategię wyjścia. Regina i Robin Hood są gotowi na najgorszy czas, kiedy, z pomocą lokalizatora zaklęcia, Emmy i Elsa rozpaczliwie szukają Anny. W Arendelle, Anna i Kristoff budzą się, aby odkryć, że ich królestwo po raz kolejny jest w niebezpieczeństwie.

Obsada: Ginnifer Goodwin jako Śnieżka/Mary Margaret, Jennifer Morrison jako Emma Swan, Lana Parrilla jako Zła Królowa/Regina, Josh Dallas jako Książę z Bajki/David Nolan, Emilie de Ravin jako Belle, Colin O’Donoghue jako Hak, Jared S. Gilmore jako Henry, Michael Socha jako Will Scarlet i Robert Carlyle jako Rumplestiltskin/pan Gold.

Gościnnie: Lee Arenberg jako Leroy/Grumpy, Keegan Connor Tracy jako Matka Przełożona/Niebieska Wróżka, Sean Maguire jako Robin Hood, Georgina Haig jako Elsa, Elizabeth Lail jako Anna, Scott Michael Foster jako Kristoff, Charles Mesure jako Czarny Niedźwiedź, Raphael Alejandro jako Roland, Tyler Jacob Moore jako Hans, Nils Hognestad jako Franz, Marcus Rosner jako Jurgen i Elizabeth Mitchell jako Królowa Śniegu.

"Fall" napisała Jane Espenson, a wyreżyserował Mario Van Peebles.