Kiedy taksówkarz zostaje zabity antycznym mieczem, to jest po prostu początek splątanej sieci, którą anonimowy rozmówca tka, aby przyciągnąć Henry'ego pod swój wpływ. Ale czego "Adam" naprawdę chce? Po tym jak druga ofiara zostaje zamordowana, "Adam" próbuje wrobić Henry'ego w zbrodnię. Czy Henry zaufa po prostu Jo i powie prawdę? Czy to czas dla Henry'ego i Abego, aby opuścić miasto? Właśnie jak przygotowują się do ucieczki, Henry próbuje zemścić się na "Adamie", co kulminuje szokującym ujawnieniem o prawdziwej tożsamości tajemniczego prześladowcy Henry'ego.

Stała obsada: Ioan Gruffudd jako Henry, Judd Hirsch jako Abe, Alana De La Garza jako detektyw Jo Martinez, Lorraine Toussaint jako porucznik Joanne Reece, Donnie Keshawarz jako detektyw Hanson i Joel David Moore jako Lucas.

Gościnnie: Victoria Hayes jako Nora Morgan, Burn Gorman jako anonimowy rozmówca, Edoardo Ballerini jako Clark Walker i Geoffrey Cantor jako pychiatra.

"Skinny Dipper" napisali Chris Fedak & Phil Klemmer; teleplay przygotował Fedak, a odcinek wyreżyserował Steve Boyum.