Siły Coulsona i Whitehalla spotykają się w wybuchowej konfrontacji, która radykalnie zmienia losy ich wszystkich. Tymczasem Skye odkrywa szokujące sekrety odnośnie swojej przeszłości.

Obsada: Clark Gregg jako dyrektor Phil Coulson, Ming-Na Wen jako Agent Melinda May, Brett Dalton jako Grant Ward, Chloe Bennet jako Agent Skye, Iain De Caestecker jako Agent Leo Fitz, Elizabeth Henstridge jako Agent Jemma Simmons i Nick Blood jako Lance Hunter.

Gościnnie: B.J. Britt jako Agent Antoine Triplett, Adrianne Palicki jako Bobbi Morse, Henry Simmons jako Alphonso "Mack" Mackenzie, Ruth Negga jako Raina, Patton Oswalt jako Billy & Sam Koenig, Reed Diamond jako Daniel Whitehall, Kyle MacLachlan jako doktor, Jamie Harris jako mężczyzna i Hunter Seagroves jako agent Hydry.