Telefon od Anne Marie (gościnnie Claire van der Boom), członka pamiętnej załogi Newcastle, wysyła Johna (Matt Ryan) i Chasa (Charles Halford) do Mexico City i prowadzi ich bliżej do źródła Wchodzącej Mroczności. Tymczasem przeszłość Zed (Angélica Celaya) powraca, aby ją prześladować.