Wspólnota jazzowa Harlemu służy jako tło dochodzenia w sprawie muzycznego morderstwa radzącego sobie z prawami do legendarnego jazzowego przeboju, "6 A.M." Kto prawnie napisał przebój byłby ustawiony do końca życia, dostarczając klasycznego motywu. Dlatego historia jazzu wisi na włosku, kiedy Henry i Jo badają morderstwo syna jazzowego saksofonisty Peppera Evansa. Jednocześnie słodko-gorzkie wspomnienia zaczynają zalewać Henry'ego, Jo i Peppera jak zastanawiają się nad ich relacjami ojciec-dziecko. Tymczasem Henry, zawsze wielki fan muzyki klasycznej, i Abe, entuzjasta jazzu odkąd był chłopcem, mają starcie na klawiszach jak Abe próbuje nauczyć Henry'ego docenienia nowego, bardziej emocjonalnego rodzaju muzyki.

Obsada: Ioan Gruffudd jako Henry, Judd Hirsch jako Abe, Alana De La Garza jako detektyw Jo Martinez, Lorraine Toussaint jako porucznik Joanne Reece, Donnie Keshawarz jako detektyw Hanson i Joel David Moore jako Lucas.

Gościnnie: Frankie Faison jako Pepper Evans, James McDaniel jako Al Rainey i Johnny Ramey jako Red Holland.

"6 A.M." napisali Dean Carpentier & Matt Kester, a wyreżyserował Peter Lauer.