Zespół odkrywa ofiary morderstwa ze znakami obcych na sobie, które Coulson próbuje rozgryźć. Wszystkie sekrety i kłamstwa Coulsona stają na głowie.

Obsada: Clark Gregg jako dyrektor Phil Coulson, Ming-Na Wen jako Agent Melinda May, Brett Dalton jako Grant Ward, Chloe Bennet jako Skye, Iain De Caestecker jako Agent Leo Fitz, Elizabeth Henstridge jako Agent Jemma Simmons i Nick Blood jako Lance Hunter.

Gościnnie: B.J. Britt jako Triplett, Adrianne Palicki jako Bobbi Morse, Henry Simmons jako “Mack,” Imelda Corcoran jako Dr Goodman, Simon Kassianides jako Bakshi, Joel Gretsch jako Hank Thompson, Monica Lacy jako Katie Thompson, Monique Gabriela Curnen jako Janice Robbins/Agent Stevens, Bruno Amato jako barman, Carlos Campos jako pacjent #2 and, Michael Hanson Seaver jako pacjent #4, Natalie Smyka jako pacjent #5, Richie Cottrell jako syn Elizy, Madison Lee jako asystentka laboratoryjna, Brian Van Holt jako Carver/Sebastian Van Holt.

”The Writing on the Wall” napisał Craig Titley, a wyreżyserował Vincent Misiano.