Wyścig trwa, aby wytropić nieuchwytną Królową Śniegu, która byłą kiedyś przybraną matką młodej Emmy - której wspomnienia z tego wydarzenia zostały usunięte - w celu odkrycia jaka jest jej ostateczna gra w stosunku do Elsy i mieszkańców Storybrooke. Nieświadoma, że nie posiada prawdziwego sztyletu, który kontroluje Mrocznego, Belle próbuje wykorzystać go, aby jej niechętny mąż pokazał jej, gdzie Królowa Śniegu się ukrywa. Tymczasem, wracając do przeszłości, Belle podróżuje do Arendelle i, z pomocą Anny, szuka Grand Pabbiego, aby pomógł jej odzyskać stracone wspomnienia w celu odkrycia losu swojej matki.

Obsada: Ginnifer Goodwin jako Śnieżka/Mary Margaret, Jennifer Morrison jako Emma Swan, Lana Parrilla jako Zła Królowa/Regina, Josh Dallas jako Książę z Bajki/David Nolan, Emilie de Ravin jako Belle, Colin O’Donoghue jako Hak, Jared S. Gilmore jako Henry, Michael Socha jako Will Scarlet i Robert Carlyle jako Rumplestiltskin/pan Gold.

Gościnnie: Sean Maguire jako Robin Hood, Georgina Haig jako Elsa, Elizabeth Lail jako Anna, Elizabeth Mitchell jako Królowa Śniegu, Scott Michael Foster jako Kristoff, John Rhys-Davies jako Grand Pabbie, Christie Laing jako Marian, Frances O'Connor jako Colette, Eric Keenleyside jako Maurice, Jason Burkart jako mały John, Darcey Johnson jako Oaken i Garfield Wilson jako ochroniarz.

"Family Business" napisali Kalinda Vazquez & Andrew Chamblis, a wyreżyserował Mario Van Peebles.