Motywy Reda (James Spader) co do Berlina (gościnnie Peter Stormare) przyjmują nagły obrót, kiedy dowiaduje się, że Berlin manipulował ostatnią osobą na Czarnej Liście, aby pomścić Reda. Red i Berlin podróżują do Moskwy, aby wytropić wysoko postawionego rosyjskiego urzędnika, który wierzą, że jest za wszystko odpowiedzialny. Tymczasem Liz (Megan Boone) zmaga się z tym, aby ukryć swój sekret przed ujawnieniem.

Diego Klattenhoff, Harry Lennix, Amir Arison i Mozhan Marno również występują.