Kiedy irański naukowiec jądrowy zostaje podejrzanie zamordowany, plan zemsty zostaje rozpoczęty przeciwko cennym Amerykanom. Red (James Spader) informuje agentów Keen (Megan Boone) i Navabi (Mozhan Marno), że niebezpieczny przebiegły płatny zabójca "Scimitar" (gościnnie Waleed F. Zuaiter) został wysłany do tego zadania. Liz i Ressler (Diego Klattenhoff) znajdują się w trudnej sytuacji jak badają ślad. Agentka Keen próbuje zdobyć informacje o Berlinie (Peter Stormare), kiedy Red znajduje towarzystwo kobiety pracującej w samochodzie z jedzeniem.

Amir i and Harry Lennix również występują.