Kiedy prezydent zatwierdza reaktywację Henry'ego jeśli chodzi o NSA, okłamuje Elizabeth odnośnie swojego dalszego udziału w szpiegowskiej grze. Tymczasem antagonizm Matta i Daisy w kierunku siebie zaczyna wpływać na całe biuro.

Stała obsada:
Téa Leoni (Elizabeth McCord)
Tim Daly (Henry McCord)
Bebe Neuwirth (Nadine Tolliver)
Željko Ivanek (Russell Jackson)
Patina Miller (Daisy Grant)
Erich Bergen (Blake Moran)
Geoffrey Arend (Matt Mahoney)
Kathrine Herzer (Alison McCord)
Evan Roe (Jason McCord)
Wallis Currie-Wood (Stephanie “Stevie” McCord)

Powracające role:
Marin Hinkle (Isabelle)
Nilaja Sun (Juliet)
Patrick Breen (Andrew Munsey)

Gościnnie:
Victor Slezak (minister Vlad Diacov)
Daniel Oreskes (General Kolba)
Tom Degnan (Jim Ionesco)
Tammy Blanchard (Claire Ionesco)
Sathya Sridharan (technik NSA)
Anna Wood (Sarah Eckhart)
Tony Plana (admirał Ed Parker)
Shirine Babb (asystentka)
Alfredo Narciso (szef NTSB Humphrey Nelson)
Amr El-Bayoumi (gość)
Ronald Guttman (Klaus Von Muhlberg)
Luis Moreno (dowódca)
Jakob Von Eichel (żołnierz)
Michael Torpey (prowadzący wieczorny program)

Scenariusz: Alexander Maggio
Reżyseria: Dennie Gordon