Elena (Nina Dobrev) próbuje poradzić sobie z ekstremalnymi wzlotami i upadkami, które są częścią stawania się wampirem, a Stefan (Paul Wesley) i Damon (Ian Somerhalder) prawię się biją, kiedy kłócą się o to co jest dla niej najlepsze. Damon postanawia pomóc Elenie na swój własny sposób i prosi ją, aby nie mówiła tego Stefanowi. Obcy, Connor Jordan (gościnnie Todd Williams, “Chicago Code”), pojawia się w mieści i zaczyna przepytywać szeryf Forbes i burmistrz Lockwood. Działania Connora szybko przekonują Stefana, że mają do czynienia z niebezpiecznym łowcą wampirów. Jeremy (Steven R. McQueen) i Matt (Zach Roerig) są zaskoczeni widząc dziewczynę, którą kiedyś znali, April, (gościnnie Grace Phipps, “The Nine Lives of Chloe King”), wróciła do miasta i zapisuje się do liceum w Mystic Falls. Na spotkaniu miejskim, Elena zbliża się do utraty kontroli, aż Caroline pomaga jej w tym. Wreszcie Damon wyznaje swoje uczucia nieoczekiwanemu przyjacielowi. Kat Graham i Michael Trevino również wystepują. Rob Hardy wyreżyserował odcinek napisany przez Jose Molinę & Julię Plec.