Andrew (Ben Feldman) i Zelda (Cristin Milioti) łamią ich odpowiednie tradycje i postanawiają wyprawić wspólne halloweenowe przyjęcie, ku wielkiemu niezadowoleniu Stu (Henry Zebrowski) i Stephie (Lenora Crichlow), którzy czują, że tracą swoich najlepszych przyjaciół. Tymczasem jak Big Bird (Christina Kirk) szuka stałej promocyjnej możliwości, aby pobudzić profil firmy, Henry bierze to na siebie, aby skorzystać z pomocy Raya Parkera Jr. (gościnnie jako on sam) przy uczestnictwie w corocznej halloweenowej imprezie Wallflower.

Hong Chau, Parvesh Cheena i Katey Sagal jako narratorka również występują. Ben Falcone pojawia się gościnnie.