Świat obraca się przeciwko S.H.I.E.L.D., kiedy HYDRA podszywa się pod nich, aby zaatakować Organizację Narodów Zjednoczonych, a nieoczekiwany wróg przewodzi, aby doprowadzić do ich upadku.

Obsada: Clark Gregg jako dyrektor Phil Coulson, Ming-Na Wen jako Agent Melinda May, Brett Dalton jako Grant Ward, Chloe Bennet jako Agent Skye, Iain De Caestecker jako Agent Leo Fitz, Elizabeth Henstridge jako Agent Jemma Simmons i Nick Blood jako Lance Hunter.

Gościnnie: B.J. Britt as Agent Antoine Triplett, Adrianne Palicki jako Bobbi Morse, Henry Simmons jako Alphonso “Mack” Mackenzie, Adrian Pasdar jako generał Glenn Talbot, Tim Dekay jako Senator Christian Ward, Falk Hentschel jako Marcus Scarlotti, Joe Marinelli jako Adamo Dioli, Liberte Chan jako międzynaorodowy dziennikarz, Parisa Fakhri jako pomoc Senatora, Michael Enright jako Julien Beckers, Melanie Cruz jako Agent Noelle Walters, Brian Tee jako Toshiro Mori, Darrel Cherney jako artysta tatuażu, Brian Van Holt jako obcy i Chris Wolfe jako dziennikarz.

”A Fractured House” napisali Rafe Judkins & Lauren LeFranc, a wyreżyserował Ron Underwood.