Mike i Chuck dyskutują o zasadności miejscowego głosowania dotyczącego połączenia ich szkoły średniej w eleganckiej dzielnicy z jedną z centrum miasta. Na Halloween, Ryan przebiera Boyda jako bryłę węgla - kolejne przypomnienie Vanessie jak jej praca jako geolog może zaszkodzić środowisku.

Obsada: Tim Allen jako Mike Baxter, Nancy Travis jako Vanessa Baxter, Molly Ephraim jako Mandy Baxter, Kaitlyn Dever jako Eve Baxter, Amanda Fuller jako Kristin Baxter, Jordan Masterson jako Ryan Vogelson, Christoph Sanders jako Kyle Anderson, Flynn Morrison jako Boyd Baxter, Jonathan Adams jako Chuck Larabee i Hector Elizondo jako Ed Alzate.

Gościnnie: Erika Alexander jako Carol, Sarah Gilman jako Cammy, TBA jako Randy, TBA jako Greg.

“School Merger” napisał Mike Teverbaugh, a wyreżyserował John Pasquin.