Kiedy lodowe zaklęcie jest rzucone na Marian, które ostatecznie zamraża jej serce i ją zabija, mieszkańcy Storybrooke obwiniają za to Elsę. Ale bez wiedzy kogokolwiek, tajemnicza kobieta, która prowadzi lodziarnie w mieście ma te same moce co Elsa i stara się ją wrobić. Emma i David znajdują dawnego członka Wesołej Gromadki Willa Scarleta przetrząsającego namiot Robina Hooda, Regina łączy siły z Henrym, aby spróbować odkryć autora książki z bajkami, Mary Margaret ma trudności ze zrównoważeniem swoich obowiązków jako przywódczyni Storybrooke i matka małego księcia Neala, a Hak zaczyna podejrzewać, że pan Gold nadal kontroluje sztylet, który przyzywa go, aby był Mrocznym. Tymczasem w Arendelle w przeszłości, Elsa i Kristoff wyruszają, aby powstrzymać Hansa przed próbą przejęcia kontroli nad królestwem.

Obsada: Ginnifer Goodwin jako Śnieżka/Mary Margaret, Jennifer Morrison jako Emma Swan, Lana Parrilla jako Zła Królowa/Regina, Josh Dallas jako Książę z Bajki/David Nolan, Emilie de Ravin jako Belle, Colin O’Donoghue jako Hak, Jared S. Gilmore jako Henry, Michael Socha jako Will Scarlet i Robert Carlyle jako Rumplestiltskin/pan Gold.

Gościnnie: Lee Arenberg jako Leroy/Grumpy, Raphael Sbarge jako Archie Hopper/Jiminy Cricket, Beverley Elliott jako Granny, Sean Maguire jako Robin Hood, Georgina Haig jako Elsa, Scott Michael Foster jako Kristoff, Raphael Alejandro jako Roland, Christie Laing jako Maid Marian, Charles Raahul Singh jako General, Tyler Jacob Moore jako Hans, Nils Hognestad jako Franz, Marcus Rosner jako Jurgen i Elizabeth Mitchell jako Królowa Lodu.

”Rocky Road” napisali David H. Goodman & Jerome Schwartz, a wyreżyserował Morgan Beggs.