Kiedy inspirowany "Die Hart" musical Gene nie zostaje wybrany do wykonania w szkole tej jesieni, postanawia wystawić podziemny spektakl z pomocą Louise. Ale rodziny gimnazjum Wagstaff rozpoczynają waśń, kiedy dowiadują się, że Eugene zaplanował swoją sztukę tej samej nocy co zatwierdzony przez szkołę musical inspirowany "Working Girl" Courtney (gościnnie David Wain) z udziałem Tiny.

Obsada: Jon Benjamin jako Bob; Dan Mintz jako Tina; Eugene Mirman jako Gene; Larry Murphy jako wujek Teddy; John Roberts jako Linda; Kristen Schaal jako Louise

Gościnnie: David Wain jako Courtney