Zespół Coulsona stawia czoła pięknej i śmiertelnej Bobbi Morse - szefowej bezpieczeństwa HYDRY. Tymczasem ojciec Skye zmusza Rainę do pogodzenia go ze swoją córką za wszelką cenę.

Obsada: Clark Gregg jako Agent Phil Coulson, Ming-Na Wen jako Agent Melinda May, Brett Dalton jako Grant Ward, Chloe Bennet jako Skye, Iain De Caestecker jako Agent Leo Fitz, Elizabeth Henstridge jako Agent Jemma Simmons i Nick Blood jako Lance Hunter.

Gościnnie: B.J. Britt jako Agent Antoine Triplett, Adrianne Palicki jako Bobbi Morse, Henry Simmons jako Alphonso "Mack" Mackenzie, Ruth Negga jako Raina, Reed Diamond jako Daniel Whitehall, Kyle MacLachlan jako Doktor, Simon Kassianides jako Sunil Bakshi, Adam Kulbersh jako Kenneth Turgeon, Dale Waddington jako Dr Lingenfelter, Chase Kim jako kelnerka, Caleb Smith jako barman, Amir Talai jako Schneider, Valorie Hubbard jako ciotka Cindy, Jessen Noviello jako główny agent, Adam Dunnells jako Brick, Ronnie Blevins jako Deacon, Charles Fathy jako szef i James Hutchison jako ochroniarz.

"A Hen in the Wolf House" napisał Brent Fletcher, a wyreżyserowała Holly Dale.