Kiedy jest na misji, aby dowiedzieć się więcej o sekretach tajemniczego pisma, Coulson okazuje się być zaatakowany przez jedyną osobę, której może zaufać: agentkę Melindę May. Tymczasem reszta zespołu jest uwięziona w wybuchowej sytuacji, a to zależy od Fitza, aby ich ocalić - ale czy to zrobi?

Stała obsada: Clark Gregg jako Agent Phil Coulson, Ming-Na Wen jako Agent Melinda May, Brett Dalton jako Grant Ward, Chloe Bennet jako Skye, Iain De Caestecker jako Agent Leo Fitz, Elizabeth Henstridge jako Agent Jemma Simmons i Nick Blood jako Lance Hunter.

Gościnnie Henry Simmons jako "Mack", Adrian Pasdar jako Talbot, Simon Kassianides as Bakshi, Maya Stojan as Agent 33, Diego Serrano jako Gabriel Soto, Lance Irwin jako strażnik, Isaac Montgomery jako strażnik #2, Alyce Tawil jako kobieta, Roberto Medina jako Bishop, Christian Barillas jako ksiądz.

"Face My Enemy" napisał Drew Greenberg, a wyreżyserował Kevin Tancharoen.