Detektywi Gordon i Bullock tropią mściciela, który zabija skorumpowanych mieszkańców Gotham poprzez dołączenie ich do balonów pogodowych. Tymczasem Oswald Cobblepot wraca do Gotham i dostaje nową pracę będąc blisko wpływowej postaci w półświatku.

Obsada: Ben McKenzie jako detektyw James Gordon, Donal Logue jako Harvey Bullock, Jada Pinkett Smith jako Fish Mooney, Sean Pertwee jako Alfred, Robin Lord Taylor jako Oswald Cobblepot/Pingwin, Erin Richards jako Barbara Kean, David Mazouz jako Bruce Wayne, Camren Bicondova jako Selina Kyle/przyszła Kobieta Kot, Zabryna Guevara jako kapitan Sarah Essen, Cory Michael Smith jako Edward Nygma/przyszły Człowiek-Zagadka, Victoria Cartagena jako Renee Montoya, Andrew Stewart Jones jako Crispus Allen, John Doman jako Carmine Falcone

Gościnnie: Dan Bakkedahl jako Davis Lamond, James Colby jako porucznik Bill Cranston, David Zayas jako Maroni, Jack Koenig jako Arnold Danzer i Clark Middleton jako Gerrick