Po bardzo zabawnym wstępnie z retrospekcją, w której zobaczyliśmy agentkę SSR Peggy Carter i Howling Commandos jak szturmują nazistowski obóz, aby odzyskać kosmiczny obelisk od Daniela Whitehalla (aka agenta HYDRY znanego jako Krakena, którego zagrał Reed Diamond), spotykamy twardą weterankę S.H.I.E.L.D. Isabelle Hartley (Lucy Lawless) i jej kolegów Lance'a Huntera i "Idaho". Spotykają się z May, Skye i Triplettem, kiedy ich zasadzka na nieuczciwego agenta S.H.I.E.L.D. idzie nie tak, dzięki nieproszonemu Absorbing Manowi.

Będąc świadomym tego "utalentowanego" zasobu HYDRY, Coulson wysyła niechętną Skye, aby pogadała z Wardem, który jest przetrzymywany pod ścisła ochroną. Ward jest teraz... inny... trochę jak Hannibal Lecter w swoim przekazywaniu informacji, jak stara się pokierować rozmowę po swojej myśli. Ale jak Skye, nie będąc już dłużej podatna na jego wdzięki, dostaje to czego potrzebuje, kończy komunikację ze swoim byłym facetem... zanim może podzielić się czymś o jej ojcu.

Zespół Coulsona - który w tych dniach obejmuje mechanika Alphonso “Mack” Mackenzie (Henry Simmons) - odkrywa, że HYDRA stara się wytropić pierwszego 0-8-4, obelisk zdobyty przez Carter w prologu. W tym celu Absorbing Man pozwala się schwytać ludziom generała Talbota, a tym samym zapewnia sobie lepszy dostęp do placówki, w której przetrzymywany jest artefakt. May, Hartley i inni potem muszą infiltrować samemu placówkę Talbota, przedstawiając Tropletta jako generała i wykorzystując zmieniającą głos technologię, aby pozwolić Coulsonowi wydawać rozkazy jak Talbot. (Rozdrażnienie agentki Koenig jak Coulson przesadził z tym trochę? Bezcenne).

Będąc w środku magazynu Talbota, Hartley dostaje się do obelisku pierwsza, ale popełnia błąd chwytając go gołą ręką - i potem nie jest w stanie go wypuścić, jak on przekształca jej rękę, i potem ramię, w nieożywioną (czytaj: martwą) materię. Szybko ewakuując się z placówki za pomocą Suva, Hartley błaga Huntera, aby obciął jej ramię, w nadziei na ocalenie swojego życia. Jednak właśnie jak to robi, Absorbing Man pojawia się na środku drogi. Przemieniając się w kupę betonu, wywracając samochód, zabijając wszystkich poza Hunterem (który gra martwego jak ich "utalentowany" przeciwnik odchodzi z obeliskiem). Dzięki za zatrzymanie się, Xena, miałem nadzieję, że pozostaniesz z nami dłużej.

Jednak zespół Coulsona nie odchodzi z pustymi rękami jak mają drugi plan - ukraść jeden z maskujących samolotów Talbota, widząc jak Fitz nie jest jeszcze w stanie stworzyć kamuflującej technologii na własną rękę. I po co to wszystko?

Atak serca przed nami...

Chociaż myśleliśmy, że widzieliśmy najgorsze następstwa prawie utonięcia technika, jak w całym odcinku jąkał się w czasie rozmów ze swoją pomocnicą Simmons jak próbował rozgryźć maskujące rzeczy, to ostatecznie zostało ujawnione, że Simmons rzeczywiście odeszła jakiś czas temu.

Innymi słowy, Fitz zaszedł już tak daleko, że ma halucynacje jej obecności, ich interakcji.

Ale czekaj, jest coś jeszcze: Jak godzina się kończy, tak rozchwytywany obelisk zostaje dostarczony... Krakenowi, wyglądającemu na tak żwawego jaki był w czasie II wojny światowej...?