Coulson i jego zespół ścigają się z HYDRĄ, aby dostać się do Donniego Gilla - niebezpiecznie utalentowanego gościa z możliwością zamrażania obiektów - kiedy Simmons znajduje się w krzyżowym ogniu.

Obsada: Clark Gregg jako Agent Phil Coulson, Ming-Na Wen jako Agent Melinda May, Brett Dalton jako Grant Ward, Chloe Bennet jako Skye, Iain De Caestecker jako Agent Leo Fitz, Elizabeth Henstridge jako Agent Jemma Simmons i Nick Blood jako Lance Hunter.

Gościnnie: Henry Simmons jako Alphonso "Mack" Mackenzie, Reed Diamond jako Daniel Whitehall, Dylan Minnette jako Donnie Gill, Simon Kassiandes jako Sunil Bakshi, Adam Kulbersh, jako Kenneth Turgeon, Maya Stojan jako Agent 33, David Diaan jako Elias, Jarrod Crawford as główny agent Hydry, Nicholas Roth jako drugi agent Hydry, Mo Darwiche jako kapitan statku, Jesse D Goins jako Theo.

"Making Friends and Influencing People" napisała Monica Owusu-Breen, a wyreżyserował Bobby Roth.