Joanna, Freya i Wendy ponownie odwiedzają jedno ze swoich poprzednich żyć w celu odzyskania potężnej, ale niebezpiecznej broni, która może być jedynym sposobem, aby zniszczyć Nikolausa na dobre. Wracając do Est End, Nikolaus przygotowuje się do bitwy i również ma niczego nie podejrzewającą Igrid przy swoim boku. Tymczasem Dash odkrywa prawdziwa tożsamość swojej jednorazowej przygody, a Killian próbuje złamać jego tragiczny cykl z Freyą.