Chalky (Michael Kenneth Williams) powraca do Atlantic City z zemstą w swojej głowie. Zaniepokojony odnośnie ciągłego zagrożenia ze strony Luciano (Vincent Piazza), Nucky (Steve Buscemi) aranżuje spotkanie z Maranzano (Giampiero Judica) w Nowym Jorku. W Chicago spotkanie Eliego (Shea Whigham) z June (Nisi Sturgis) przyjmuje nieoczekiwany obrót po kolacji zorganizowanej przez Van Aldena (Michael Shannon) i Sigrid (Christiane Seidel). Capone (Stephen Graham) przygląda się przemieszczeniu swojej operacji poza Chicago, Margaret (Kelly Macdonald) kończy umowę z Carolyn Rothstein (Shae D’Lyn), Nucky dostaje złe wiadomości z Kuby. W 1897 roku młody Nucky (Marc Pickering) chce przekonać do siebie ojca Mabel (Burke Moses), kiedy prosi o rozszerzenie obowiązków jako zastępca szeryfa.

Scenariusz: Steve Kornacki
Reżyseria: Ed Bianchi