Biorąc pod uwagę to jak zeszłotygodniowy odcinek się zakończył, godzina rozpoczęła się z prawie każdym w dość poważnych tarapatach. Ciężarna Charlie, która polowała na Amber, została zabrana. Johnny musiał odhryć, że znaczone pieniądze, które miały wylądować w rękach Sida zamiast tego znalazły się w jego własnych. Briggs bujał się z Sidem, zmierzając do pokonania brudnego gliny i Solano, nieświadomy tego, że jego przykrywka została spalona. I Paige była tak blisko jak nigdy wywnioskowanie, że Mike nie tylko nie ocalił Liny, ale własnoręcznie ją spalił.

Zajmując się współlokatorami po kolei...

JOHNNY przyznał się Lucii, że był federalnym, który miał aresztować jej ojca i brata. Lucia racjonalnie czuła się "w porządku" z tym wszystkim, ale wkrótce potem, Carlos zwabił Johnniego i trzymał go na muszce (po tym jak wyszpiegował, że Jake podmienił gotówkę noc wcześniej, skutecznie niszcząc ich przykrywki). Później trzymając zarówno Johnniego i Lucię na muszce, Carlos zmusił agenta, aby utrzymał jego obsługiwane przez amerykański rząd samoloty z narkotykami w ruchu - albo Lucia umrze.

PIAGE przyniosła list, który "Lina" wysłała do domu z "Scotsdale" i pokazała Jakesowi, być może zdając sobie sprawę, że nie ma żadnego rodzaju kończącej sezon historii, ale również potrzebując pomocy ICE w sprawdzeniu czy list jest prawdziwy. Po tym jak ICE znalazło odciski palców na znaczku, Jake powiedział super-sceptycznej Paige, że jest wersja tej historii, gdzie ona, wiesz, życzy szczęścia swojej przyjaciółce. Paige zaczyna w to wierzyć - ale więcej o Linie później.

CHARLIE została poturbowana przez gościa, który pierze pieniądze dla Amber, pewnego brytyjskiego gościa o imieniu Germaine, który był zdeterminowany do tego, aby przyznała się do bycia policjantem. Charlie okazuje się być bardzo dzielna (nawet zacząłem wątpić, że była stróżem prawa!), a Amber zrobiła wszystko co w swojej mocy, aby Germaine się uspokoił. Tymczasem, kiedy BRIGGS skontaktował się z Mikiem tuż przed wejściem do siedziby Solano z Sidem (gdzie na pewno spotkałby swojego stwórcę), Mike przypadkiem powiedział, że Charlie zniknęła. Birggs więc szybko przerwał operację i pędził z powrotem (przez trzy godziny), pojawiając się w magazynie w sam raz, aby ocalić Charlie i ich dziecko. Jednak Germaine zniknął.

I potem jest MIKE. Podobnie jak zespół taktyczny monitoruje infiltrację Briggsa jeśli chodzi o Solano, Sid wykonał telefon z informacją o bombie w biurze FBI, zmuszając ich do wycofania. I odkąd Mike właśnie wysłał Briggsa na ratunek Charlie, postanowił zająć się tym sam, bez jakiegokolwiek wsparcia/usankcjonowania, aby zawrzeć umowę w posiadłości. Ale co kowboj znajduje tam to, że prawie każdy - zbiry z kartelu, sam Solano Dr. i zespół Sida - jest martwy. Sam Sid, ranny ze swojej własnej ręki, wykrztusza Mike'owi o pracy jaką wykonał, aby go w to wszystko wrobić, w zabicie jego ludzi z broni, którą zabrał z Graceland.

Mike ukrywa się, ale odkąd został postrzelony w posiadłości i potrzebuje pomocy medycznej, dzwoni do Briggsa po fałszywy dowód. Chociaż to Paige mu go przywozi - i również dostarcza przeprosiny, odnośnie tego jak widziała zło w twarzy takiego dobrego człowieka jak Mike. Więc Mike zostaje oczyszczony ze śmierci Liny... aż podpity mamrocze do Paige, że to było "lepsze" dla rodziny Liny, aby "wierzyła", że przeżyła. Ałć.

Wkurzona, Paige wychodzi, w trakcie burzy, ostatecznie wędrując do biura Sida. Tam, informuje go, że Mike został hospitalizowany pod fałszywym nazwiskiem, i zachęca go do "zakończenia" roboty. Sid rzeczywiście pojawia się później przy łóżku Mike'a, gdzie czujnik tętna umieszcza na swoim własnym palcu, kiedy miażdży rurkę do oddychania Mike'a. Sid ślubuje dopaść każdego spalonego federalnego z Graceland, jak Mike próbuje złapać oddech powietrza. Briggs, po tym jak dowiedział się od Paige co zrobiła, przybywa chwilę po tym jak Sid wychodzi, i właśnie jak widzimy płaską linię na monitorze Mike'a.

Więc, nie tylko trzeci sezon wisi w powietrzu, ale również (pozornie) życie Mike'a. Czy ma jeszcze jeden oddech w sobie? Czy ktoś inny myślał, że Paige wygada Sidowi, że była częścią podstępu? Mimo wszystko, śpiewał jak ptaszek w szpitalu; może to wszystko zostało uchwycone na kamerze? (W przeciwieństwie do jego najazdu na Graceland, wideo mogłoby być łatwym materiałem oczyszczającym Mike'a).