Ścigany i pozbawiony rozwiązań, Coulson umieszcza swój zespół na linii ognia w nadziei, że ocali ich wszystkich. Ale z generałem Talbotem, Hydrą i Creela atakującymi, czy mogą przetrwać? Tymczasem tajemniczy Doktor (Kyle MacLachlan) posiada pewne niebezpieczne sekrety, które mogą zniszczyć jednego z głównych członków zespołu.

Obsada: Clark Gregg jako Agent Phil Coulson, Ming-Na Wen jako Agent Melinda May, Brett Dalton jako Grant Ward, Chloe Bennet jako Skye, Iain De Caestecker jako Agent Leo Fitz, Elizabeth Henstridge jako Agent Jemma Simmons i Nick Blood jako Lance Hunter.

Gościnnie: B.J. Britt jako Agent Antoine Triplett, Adrian Pasdar jako generał Glenn Talbot, Ruth Negga jako Raina, Henry Simmons jako Alphonso "Mack" Mackenzie, Wilmer Calderon jako Idaho, Kyle MacLachlan jako Doktor, Brian Patrick Wade jako Carl Creel, Simon Kassianides jako Sunil Bakshi, Carolina Espiro jako kelnerka i Cutter Garcia jako barman.

"Heavy is the Head" napisał Paul Zbyszewski, a wyreżyserował Jesse Bochco.