Przestraszona i zdezorientowana Elsa znajduje się w Storybrooke i, obawiając się intencji mieszkańców, tworzy potężnego śnieżnego potwora dla swojej ochrony. Z żoną Robin Hooda, Marian, znów na horyzoncie, Regina zastanawia się czy jej "szczęśliwe zakończenie" z dawnym złodziejem zostało kompletnie zniszczone; kiedy w czasie ich miesiąca miodowego, pan Gold odkrywa intrygujący przedmiot, który sprawia, że kwestionuje to czy powinien oficjalnie dać Belle kontrolę nad sztyletem, który czyni go Mrocznym czy nie, a Hak jest przerażony odkryciem, że Emma wydaje się go unikać, kiedy stara się pocieszyć Reginę po tym jak stała się odpowiedzialną za sprowadzenie Marian z przeszłości do Storybrooke. Tymczasem w Arendelle w przeszłości, jak ślub siostry Elsy, Anny z Kristoffem się zbliża, Anna odkrywa, że ich rodzice - którzy zginęli na statku w czasie brutalnego sztormu - zmierzali do tajemniczego miejscu w poszukiwaniu tego co może być sekretem związanym z lodowymi mocami Elsy. I wbrew woli Elsy, Anna chce zakończyć ich podróż, aby znaleźć to czego szukali.

Obsada: Ginnifer Goodwin jako Śnieżka/Mary Margaret, Jennifer Morrison jako Emma Swan, Lana Parrilla jako Zła Królowa/Regina, Josh Dallas jako Książę z Bajki/David Nolan, Emilie de Ravin jako Belle, Colin O’Donoghue jako Hak, Jared S. Gilmore jako Henry, Michael Socha jako Will Scarlet i Robert Carlyle jako Rumplestiltskin/pan Gold.

Gościcnnie: Lee Arenberg jako Leroy/Grumpy, Faustino Di Bauda jako Walter/Sleepy, Giancarlo Esposito jako Sidney/Magiczne lustro, Sean Maguire jako Robin Hood, Georgina Haig jako Elsa, Elizabeth Lail jako Anna, Scott Michael Foster jako Kristoff, Oliver Rice jako szlachetny mężczyzna, Pascale Hutton jako królewska kobieta, Raphael Alejandro jako Roland, Jason Burkart jako mały John, Christie Laing jako Maid Marian i John Rhys-Davies jako Grand Pabbie.

”A Tale of Two Sisters” napisali Edward Kitsis & Adam Horowitz, a wyreżyserował Ralph Hemecker