Red kontynuuje swoją bitwę z Berlinem (gościnnie Peter Stormare) i stawia czoła nowemu zagrożeniu ze strony mężczyzny o imieniu Lord Baltimore. Ważna osoba powraca z przeszłości do świata Reda. Tymczasem Liz (Megan Boone) stara się ruszyć dalej ze swoim życiem po starciu z Tomem (Ryan Eggold).

Diego Klatenhoff, Harry Lennix, Amir Arison i Mozhan Marno również występują. Mary Louise Parker (“Weeds”), Krysten Ritter ("Don’t Trust the B—- in Apartment 23" i Peter Stormare (“Fargo”) pojawiają się gościnnie.