Eric (Alexander Skarsgård), Pam (Kristin Bauer van Straten) i pan Gus (Will Yun Lee) zbliżają się do Sarah (Anna Camp) w Dallas. Adilyn (Bailey Noble) i Wade (Noah Matthews) znajdują tymczasowe schronienie, i nieoczekiwaną gościnność. Nie chcąc zaakceptować tego co nieuniknione, zdesperowana Sookie (Anna Paquin) zwraca się do nieoczekiwanych środków w poszukiwaniu cudu. Bill (Stephen Moyer) wspomina nieubłagane siły, które doprowadziły go do jego małżeństwa 170 lat wcześniej. Znajoma twarz ponownie pojawia się w Bon Temps. Sam (Sam Trammell) stawia czoła dylematowi.

Scenariusz: Craig Chester
Reżyseria: Simon Jayes