Po tym jak Faye (Phoebe Tonkin) zostaje zaatakowany przez łowcę czarownic, Jake (Chris Zylka), Melissa (Jessica Parker Kennedy) i Adam (Thomas Dekker) próbują ją uratować. Blackwell (gościnnie Joe Lando) mówi Cassie (Britt Robertson) i Dianie (Shelley Hennig), że jedyny sposób na powstrzymanie łowcy jestużycie krwi Balcoin, aby uwlnić kryształową czaszkę. Diana  jest niechętna, ale Cassie przekonuje ją, że to jedyny sposób, aby pomóc ich przyjaciółce, ale ona będzie musiała użyć czarnej magii, aby tego dokonać. Tymczasem Dawn (Natasha Henstridge) i Charles (Gale Harold) stają przed nową możliwością odzyskania z powrotem swoich mocy... ale bardzo dużym kosztem. Dave Barrett wyreżyserował odcinek napisany przez Andrew Miller i Andrea Newman