W następstwie kolejnej krwawej łaźni, Sam (Sam Trammell), Sookie i Jason okazują się być roznosicielami złych wiadomości w Bon Temps i poza miasteczkiem. Pam wspomina wydarzenia, które doprowadziły ją i Erica do Shreveport i Fangtasii. Bill (Stephen Moyer) i Jessica (Deborah Ann Woll) otrzymują pokarm z nieoczekiwanych źródeł. Podążając nowym tropem, Sookie werbuje grupę wampirów i ludzi, a wytropić H-wampiry.

Scenariusz: Daniel Kenneth
Reżyseria: Gregg Fienberg