Kiedy Kate (Claire Foy) jest schwytana w czasie handlowej podróży, Czarnobrody (John Malkovich) i Lowe (Richard Coyle) muszą pracować razem, aby ją uratować zanim ujawni położenie wyspy Williamowi Jaggerowi (gościnnie Julian Sands). W procesie Lowe odkrywa, że Czarnobrody ma ukryty, głęboko osobisty motyw.

David Hoflin, Tracy Ifeachor, Yasmine Al Massri i Chris Perfetti również występują.